全球基金资产 飙到62兆美元创出新高

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世界日报

　　去年全球基金资产增至62.4兆美元的空前新高，主要受惠于固定收益资产与股市上扬，而非净流入资金增加。

　　根据波士顿顾问公司（BCG）9日公布的报告，去年全球基金资产已超越2007年的前波高峰57.2兆美元，获利则较前一年增加7%至800亿美元。

　　不过，去年全球基金的获利仍比2008年金融海啸前的高点低15%，主因是资金转向费用较低的指数股票型基金（ETF）和债券。

　　波士顿顾问公司合伙人兼报告共同撰写人舒伯表示：「虽然获利出现成长，但投资人想要的东西已经改变，投资界必须重新定义产品。」

　　自2009年初以来，投资人撤离波动较大的股市，投入1兆美元在被视为避风港的美国债券基金。追踪全球债券表现的美银美林全球广泛市场指数（GBMI）去年报酬率达5.7%，MSCIAC世界指数（ACWI）则上扬13%。

　　去年全球基金的新资金流入增加1.2%，虽然是2008年以来最强劲的增长，仍低于历史年增幅区间3%至6%。波士顿顾问公司说，去年25%传统积极管理型基金经理人的核心资产出现「大幅减少」。

　　这项研究调查120多家基金管理业者，总计管理的资产规模达33兆美元，占全球基金资产的53%。调查涵盖42个主要国家市场，代表全球98%的资产管理业。

　　以吸引的净资金流入来看，去年美国前10大基金经理业者囊括其中的65%，比率高于2011年的54%。

　　最新研究显示，受惠于去年流入的新资金大增，瑞士银行（UBS）已从美国银行（BofA）手中，夺回全球最大私人银行业者的宝座。

　　总部设在伦敦的Scorpio合伙公司9日公布年度排行榜，去年瑞银管理的私人银行资产增加9.7%至1.705兆美元，挤下美银重登全球最大私人银行业者，主要受惠于客户投资新兴市场。去年美银管理的资产增加5.9%至1.67兆美元，排名第二。

　　富国银行（Wells Fargo）紧跟在美银之后，名列第三名；摩根士丹利（Morgan Stanley）和瑞士信贷（Credit Suisse）分居第四和第五名。美国有八家私人银行名列前20名。

　　Scorpio指出，去年全球私人银行资产成长8.7%至18.5兆美元，主因是流入私人银行的净资金增加24%，以及市场成长。