没法继续扩大芯片出口封锁范围，是美国不想吗？是做不到

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来源：观察者网

随着中美关税战进入短暂缓和期，中美科技竞争可能会成为下一个关注热点。当地时间5月13日，美国商务部正式发布文件，启动撤销拜登任内签署的《AI扩散规则》，同时宣布采取额外措施加强对全球芯片出口管制，加强对海外AI芯片的出口管制，包括不准全球使用华为昇腾AI芯片等等。

如何理解特朗普政府新出台的半导体管制政策？这将对美国国内、对中国，以及中美科技竞争、全球科技产业带来何种影响？观察者网连线复旦大学网络空间国际治理研究基地特邀研究员、B站知名半导体产业up主“芯声”，就相关问题展开细致讨论。

观察者网：近期中美关税战有所降温，特朗普政府启动撤销拜登签署的《AI扩散规则》，同时宣布采取额外措施加强对全球芯片出口管制，包括不准全球使用华为昇腾AI芯片。考虑到美国总统特朗普反复无常的作风，您认为中美半导体是否真的会彻底脱钩？对我国的半导体产业和AI产业来说，这些风波会有怎样的短期和长期影响？

芯声：目前看来，中美半导体产业脱钩已经成为趋势。尤其结合我方近期关于半导体产品原产地认定规则的通知，可以看出双方都有意在降低彼此依赖。而且从近期动向看，即便黄仁勋4月亲自来华，在整体层面也并无太多可落地成果，中国的AI企业也难以直接获得英伟达的AI芯片。

美国在技术管控方面完全限制了英伟达的自主性，他们并不允许那些拥有美国技术、美国产品或美国专利包括设备、材料及备品备件的企业继续向中国公司供货。虽然近日美国商务部正式发布文件，启动撤销拜登签署的《AI扩散规则》，但其政策主要目的是促进美国AI体系的扩散，同时限制中国AI产业发展，并没有根本上改变其对华态度。

面对美方相关政策变动带来的冲击，短期内中国企业只能硬扛，与更多非美伙伴合作。而且美国在大多数半导体制造领域并非不可替代，我们可以找到其他供应源。我原本预计在成熟制程（本文中主要指40nm及以上工艺）领域，中国半导体行业一年内即可完全摆脱美国相关政策的制约。

对于中国来说，好消息是，由于特朗普政府取消了拜登的AI“计划经济”，相当于放弃了前置管控管制。只不过为了维系管制，特朗普选择对全球企业进行政治绑架，不仅要对流出到中国的AI芯片负责，还不能买华为的芯片。

其战略方针与拜登截然相反，拜登的计划是一个系统性拖慢、甚至扼杀中国AI发展的系统性的东西，需要极高的执法能力与盟友的默契。这些在特朗普任内都不会有，特朗普只会有一种手段：以罚代管。

也就是说，特朗普政府也已经在事实上承认美国商务部执法能力有限，无法从根本上预防“违法”行为，但为了维系这套长臂管辖的“面子”，只能“抓现行”对典型案例进行罚款。与其防患于未然，不如放任违规行为，偶尔抓个现行来不断赢赢赢。

当然，这也为中间商创造了巨大商机。我的一个朋友曾在上月中美关税战期间提出，传统的墨西哥毒贩都可以大批量转变为AI芯片中间商，毕竟他们最近已一度从毒品走私转向鸡蛋走私，未来转向芯片走私也不是不行。

在新规出台后，我预计大约两年内，AI领域芯片流通的主流渠道将主要变为通过第三国转运，而这些第三国正是美国更为信任的盟友。传统上这种流通过去更多依赖中东或新加坡，只不过他们曾一度受到拜登政府的AI管控措施限制；现在包括墨西哥、加拿大等采购优先级较高的国家，还包括欧盟，英国和澳大利亚、新西兰等英联邦国家，都可能成为全球AI芯片流转的重要渠道。到时我们可以在宏观层面关注这些国家的芯片需求是否大幅增加。

观察者网：4月中国半导体行业协会发布《关于半导体产品“原产地”认定规则的通知》称，根据关于非优惠原产地规则的相关规定，“集成电路”原产地按照四位税则号变更原则认定，即流片地认定为原产地。能否请您具体分析一下用流片地作为区分的依据，有什么优劣？

芯声：这个规定的发布主要是出于产业架构的角度考虑，目前在芯片制造领域，代工厂实力分布十分明显：我国台湾地区断档领先，韩国次之，但中国大陆在代工规模上已超过美国本土。

最新的原产地认定规则以代工厂（Foundry） 为判定标准，本质上是政府通过关税和高成本手段让那些原本计划送往美国代工的产品，放弃在美国代工，鼓励企业将代工环节转回大陆。若短期内无法迁移回大陆，也可选择我国台湾地区或韩国代工。

该规则可以有效遏制“阳澄湖洗脚蟹”式的操作：任何一块芯片即便下游封装或组装发生在东南亚，但只要源头在美国生产，最终都将按照美国原产地征税，这可以彻底压缩各国企业在美国代工的利润空间。

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