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2014全球IPO盛宴:7大投行赚翻天

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发表于 2015-1-17 02:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

2014年,1155家公司首发上市,融资逾2380亿美元。按融资总额计算,这是2010年以来全球IPO市场表现最好的一年。高盛(193.83, -1.88, -0.96%)、摩根大通(62.58, -0.57, -0.90%)等投行的收入也水涨船高。
对于全球IPO市场来说,2014年是收获颇丰的一年。
  这一年,1155家公司首发上市,融资逾2380亿美元。按融资总额计算,这是2010年以来全球IPO市场表现最好的一年。
  今年还出现了美国历史上规模最大的IPO——中国电子商务巨擘阿里巴巴(103.94, -1.81,-1.71%)9月份于纽约证交所挂牌上市,筹集资金高达250亿美元。
  这场IPO盛宴也带来了不少赚钱机会。高盛迎来了有史以来业绩最好的一年。彭博提供的数据显示,高盛参与了全球109家公司的IPO,承销费净收入为47.6亿美元。摩根大通紧随其后,涉足了113家公司的IPO,斩获收入40.3亿美元。位居第三的摩根士丹利(38.8, -0.20, -0.51%)与前两名差距较大,承销收入近3.72亿美元。
投行通过承销新股赚取佣金,这笔费用按照新上市公司融资总额的固定比例来收取。在美国市场,大型IPO的承销费比例通常为3%-5.5%——如果投行希望参与备受关注的IPO,往往会下调这个百分比。举例来说,在阿里巴巴[微博创纪录的IPO过程中,承销商同意收取1%的佣金。降低收费通常都是物有所值的,这样做既是为了和企业建立关系,也有利于投行今后的业务,比如随后的公司债券发行,或是其他大型IPO。
  此外,承销费并不是投行在IPO中的全部收入。通常,投行在IPO中所获得的收入远高于承销费,而且它们在新股上市交易后甚至赚的更多。上市当天,热门公司的股价经常飙升,从而超出发行价;投行就会将手中的新股抛出,直接套利。
  所有这些都有助于提升投行的2014年的财务表现。第三季度,花旗集团的承销收入同比增长了51%,摩根大通的承销收入增幅为24%。借助这部分收入的大幅攀升,花旗和摩根大通的总收入同比分别上涨了9%和5%。
  投行不是今年IPO盛宴中的唯一的大赢家,尤其是牵涉到阿里巴巴时。雅虎(50.51, -0.71,-1.39%)得感谢阿里,后者让它不费吹灰之力就赚了近94亿美元。此外,阿里巴巴上市后,软银董事长孙正义也一跃成为日本首富。

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