长沙银行7年筹备谋上市 数千股东待清理

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在城商行掀起新一轮上市大潮的趋势下，长沙银行欲赴A股上市的筹谋也日益明朗。

　　《中国经营报》记者了解到，在2009年便已经开始上市辅导的长沙银行9月底召开了2016年临时股东大会，会议审核了《关于本行首次公开发行A股股票并上市的议案》等多项上市相关议案。

　　长沙银行在其2015年年报中披露道，2016年是该行的“战略转型年”，而推进上市已成为该行的战略目标。

　　在上市准备方面，长沙银行已经于今年多次催促其股东尽快办理股权登记托管，截至今年8月底，该行已有3687户股东办理了股权登记托管手续，已登记托管的股份合计占该行总股本的99.91%。

　　7年筹备

　　2016年可谓是城商行在A股的破冰之年。沉寂9年，A股终于迎来了银行新股。

　　2016年1月至今，已经有2家城商行在交易所挂牌上市；上海银行、杭州银行两家也将于近期上市。此外，成都银行、徽商银行、哈尔滨银行、盛京银行、重庆银行、兰州银行、威海市商业银行等均在场外排队。

　　在这股上市热潮中，记者注意到，觊觎上市多年的长沙银行亦有了新动作。9月底，长沙银行召开了2016年临时股东大会，会议审核了《关于本行首次公开发行A股股票并上市的议案》《关于本行授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》《关于本行首次公开发行A股股票前滚存利润分配的议案》《关于本行首次公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》等多项上市相关议案。

　　根据公开资料显示，2014年长沙银行实现了领导班子的换届。原行长朱玉国晋升为该行董事长，并积极推动上市。

　　在长沙银行2015年年报中，该行披露道2016年是该行的“战略转型年”，在转型过程中，该行将推动上市战略目标的稳步实现。

　　就长沙银行上市目前的筹备情况及进展，记者联系了长沙银行，但由于该行处于筹备关键时刻，并未给予相关回应。

　　对于上市，长沙银行已经等候许久。记者了解到，在2007年初，湖南省就研究将长沙、湘潭和岳阳等5家城商行及邵阳市城市信用社“五行一社”组建成“潇湘银行”打包上市。不过，在当年长沙银行便退出“五行一社”，单独谋划上市，并在2009年与中信证券(16.460, 0.07, 0.43%)签订上市辅导协议。

　　2014年11月5日，长沙银行召开临时股东大会审议并以投票表决方式通过了《长沙银行2014年增资扩股方案》，同意增资扩股7亿股，融资规模初步拟定为30亿元左右。据了解，长沙银行此轮增资扩股将分为两部分，其中向原股东中的法人股东增发3.5亿股，向新法人股东增发3.5亿股。

　　长沙银行此次增资扩股在2015年完成。根据长沙银行2015年年报披露，2015年，该行共办理法人股转让36笔；个人股转让40笔，遗产继承157笔。

　　截至2015年12月31日，长沙银行国家股约为6.78亿股，比2014年年初增加2913.2万股；法人股达23.70亿股，比2014年年初增加4.33亿股；个人股达 3143.3万股，比2014年年初增加213.4万股。报告期末，长沙银行股东总数为3966户，其中，国家股股东20户，法人股股东201户，个人股股东3745户。

　　根据上市前的流程，自2015年8月起，长沙银行启动了股权登记托管工作。截至2016年8月31日，该行已有3687户股东办理了股权登记托管手续，已登记托管的股份合计占该行总股本的99.91%，尚未办理股权登记托管的股东有252户。

　　市盈率高于行业水平

　　在长沙银行谋划上市的同时，记者注意到，自2016年10月8日起，湖南省联合产权交易所(以下简称“湖南省产权交易所”)挂出一笔待转让的长沙银行500万股股权，挂牌到期日为11月2日，挂牌总价格为3190.01万元。

　　根据此前公开信息显示，记者发现，这笔股权应为湖南湘邮科技(30.020, -0.02, -0.07%)股份有限公司(以下简称“湘邮科技”)通过挂牌方式出让的长沙银行股权。湘邮科技公告称，该公司管理层认为，本次出让有利于盘活存量资产、集中力量发展公司主业，确保公司良性发展。

　　湘邮科技于2016 年9月9日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于通过挂牌方式出让长沙银行股权的议案》，董事会同意公司通过湖南省产权交易所采取挂牌方式，出让公司持有的长沙银行约985.06万股，占长沙银行股本的0.32%。

　　湘邮科技表示，将通过湖南省产权交易所采取分批挂牌方式，以不低于评估价值，出让公司持有的长沙银行股权。根据公司安排，本次出让拟将分二次挂牌，初步安排为2016年10月挂牌出让500万股；2016年12月底前，挂牌出让485.06万股。

　　根据湖南省产权交易所数据显示，截至2016年6月30日，长沙银行总资产约为3628.78亿元，总负债3432.05亿元，营业收入约为49.77亿元，营业利润约为24.94亿元，净利润约为23.03亿元。

　　根据长沙银行2015年年报数据显示，截至2015年12月31日，全行资产总额达到2798.27亿元，较2014年增长31.55%；存款总额2231.70亿元，较上年增长30.47%；各项贷款为899.65亿元，较2014年增长26.83%；利息净收入增长23.34%。实现税前报表利润约为34.54亿元，较2014年增长11.39%。

　　截至2015年12月31日，长沙银行资本充足率为12.15%，核心资本充足率为10.65%，成本收入比为30.58%，资产利润率为1.4%，资本利润率为22.56%，不良贷款率为1.01%，拨备覆盖率为271.02%，流动性比率为46.02%。
长沙银行表示，该行各项指标全面达到监管要求，也完全符合上市要求。

　　值得注意的是，湘邮科技此次出让股权，转让标的评估情况经北京中企华资产评估有限责任公司评估，以2016年6月30日为评估基准日，评估为每股6.38元，湘邮科技持有的985.06万股股权评估价值约为6284.69万元。

　　而此股价估值，较2014年至2015年长沙银行进行增资扩股期间有了大幅增长。在2014年末，新华联(9.330, -0.23, -2.41%)曾发布公告称，其全资子公司——湖南新华联建设工程有限公司以4.42元/股的价格认购了长沙银行4550万股。相比之下，在不到两年的时间内，长沙银行股价估值约提升30.72%。

　　根据长沙银行2015年年报显示，截至2015年末，该行每股收益为1元，经计算，长沙银行市盈率约为6.38倍。而截至2016年10月12日，根据中证指数有限公司数据显示，货币金融服务业最近一个月平均市盈率为6.34倍，长沙银行市盈率略大于行业平均市盈率。