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标题: 京东商城将赴美上市拟募资15亿美元 [打印本页]

作者: wang7 时间: 2014-1-30 11:49
标题: 京东商城将赴美上市拟募资15亿美元
腾讯

　　1月30日晚间消息，京东商城今日递交IPO招股书，计划赴美上市，最高融资15亿美元。上市地点将在纳斯达克和纽交所之间选择，股票代码未定。美银美林和瑞银证券为主要承销商。

　　京东招股书显示，其2011年、2012年净营收分别为211.3亿元人民币、413.8亿元人民币，净亏损分别为12.84亿元人民币、17.29亿元人民币。

　　2013年前三季度，京东商城净营收为492.16亿元人民币，较上年度同期的288.07亿元上涨70%。前三季度，京东商城已实现盈利6300万元人民币，去年同期为亏损14.24亿元人民币。

　　京东的招股说明书显示，截至2013年9月31日，京东一共有3580万活跃用户，快递员数量达到1.8万，有34个城市设有仓储中心，在460个城市有1453个快递站，订单总量达到2.117亿。另外，截至2013年12月31日，京东商城SKU数量达到2570万。

　　根据京东招股书提供的数据，京东2013年前三个季度平均客单价408元，每个活跃用户创造的成交额是2407元，每个快递员承担的货物总额是480万人民币，平均每天送货的价值达到1.3万。

　　京东引用艾瑞咨询的数据表示，在2012年及2013年前三季度，以交易量统计，京东是中国最大的在线直销公司（online direct sales company）。2013年第三季度，京东的市场份额为45%。京东的GMV（商品成交总额）在2011年为327亿，而2013年前三季度就达到了864亿人民币。

　　京东还公布了内部股权结构。其中创始人刘强东(微博)代表高管团队持有公司18.4%股份，刘强东个人旗下的两家公司 Max Smart Limited 和 Fortune Holdings Limited 分别持有京东18.4%和5.3%的股份。

　　机构投资者方面，老虎基金持有最多的22.1%股份。高瓴资本持有15.8%的股份，DST持有11.2%的股份，今日资本持有9.5%的股份，沙特阿拉伯亿万富翁阿尔瓦利德王子控股的投资公司王国控股集团持有5.0%的股份，红杉资本持有2.0%的股份。

　　去年12月，京东预计全年销售额将首次突破人民币1000亿元（约合165.1亿美元）。

　　随着中国互联网不断普及，京东正紧紧抓住蓬勃发展的中国电子商务产业机遇。市场调研公司eMarketer预计，今年中国的B2C在线销售额将突破1800亿美元。

　　以下为招股书摘要：

　　我们的业务

　　根据第三方市场研究公司艾瑞的数据，以2012年和2013年前九个月的交易额来计算，我们是中国最大的在线直销公司，2013年中国市场份额达45%。2012年，我们的商品成交总额（GMV）为人民币733亿元，2013年前九个月为人民币864亿元（约合141亿美元），而2011年为人民币327亿元。

　　我们为消费者提供愉悦的在线零售体验。通过我们内容丰富、用户友好的网站www.jd.com和移动客户端，我们以极具竞争力的价格，提供丰富的货真价实的商品选择，并且以快速可靠的方式投送给消费者。我们还提供便捷的在线支付和货到付款，以及全面的售后服务。为了更好地控制物流并确保消费者满意，我们在全国范围内建立起自己的物流架构和“最后一英里”快递网络，由公司员工提当雇员，同时支持在线直销和在线商场业务。在发展在线直销业务的过程中，我们还与供货商建立起稳固的关系。2010年，我们借助自己的优势推出了在线商场，使得我们能够极大地拓展商品和服务范围。

　　通过我们提供的优秀的用户体验，我们的业务快速增长。我们所提供的商品数量从2011年12月31日的大约150万种，增加到2012年12月31日的720万种，截至2013年12月31日进一步增加到2570万种。我们还完善了互动用户社区，他们可以对我们的商品和服务进行讨论、评价和评论。我们坚信，我们拥有中国在线直销公司当中最大的在线商品评价数据库，到目前为止已经收集了2.47亿条用户商品评价。2011年、2012年和2013年前九个月，我们的活跃用户账户数分别为1250万、2930万和3580万，完成的订单数分别为6590万、1.938亿和2.117亿。

　　及时可靠的物流是在线零售业务成功的关键。在仓储和物流设施、最后一英里投送方面，中国国内第三方物流服务发展尚不完善，因此我们在2007年做出了一个战略决策，决定建立和运营自己的全国性物流业务。我们坚信，我们拥有中国国内所有电子商务公司当中最大的物流设施。截至2013年12月31日，我们运营着82个仓库，覆盖34座城市，总面积超过130万平方米，我们还在全国460座城市拥有1453个投送点，209个取货点，快递人员1.8005万人，仓库员工8283人，客服人员4842人。利用这种全国性的物流设施，我们的大多数订单都能直接由我们自己送给用户，超过一半订单能够在下单当天或第二天送达。截至2013年12月31日，我们在31座城市提供当天送达服务，在206座城市提供次日送达服务。

　　我们是一家技术驱动的公司，投入大量资金开发自己的私有技术平台，对公司的快速发展提供支持，并提供增值技术服务。目前我们的技术平台每天能够处理3000万个订单和15亿款商品。此外，我们拥有成熟的商业智能系统，因此可以不断改进货源策略，有效管理库存周转，控制成本，并利用庞大的用户数据库定制进行商品推荐，投放成本低廉、有针对性的广告。

　　2010年10月，我们利用品牌知名度、庞大且不断增加的用户基础、海量的交易数据、物流基础和自有技术平台，推出了在线商城服务。我们的在线商城可以为用户提供更广泛的商品选择。截至2013年12月31日，在线商城占据了我们网站上2570万种商品的2350种。我们的在线直销和商城业务结合起来，使得我们成为中国第二大B2C电子商务公司，根据艾瑞的数据，以2013年第三季度交易额来计算，我们的市场份额为17.5%。我们吸引和选择第三方销售商，提供货真价实的商品。我们还对在线商城里的第三方销售商的表现和活动进行密切关注，确保他们遵守真实商品和高质量客服的规定。除了基本的交易和支付服务，我们还为第三方销售商提供一系列增值物流和其他服务。

　　近年来，我们的业务取得了长足的发展。我们的净营收额从2011年的人民币211亿元，增加到2012年的人民币414亿元，从2012年前九个月的人民币288亿元，增加到2013年前九个月的人民币492亿元（约合80亿美元）。2011年和2012年，我们的净亏损额分别为人民币13亿元和17亿元。2013年前九个月，我们净利润为人民币6000万元（约合1000万美元），而2012年前九个月为净亏损人民币14亿元。

　　财务数据

　　2009年，我们的净营收为人民币29.19亿元，运营支出为人民币30.22亿元，净亏损人民币1.03亿元，截至年底的现金和现金等价物为人民币1.24亿元。

　　2010年，我们的净营收为人民币85.83亿元，运营支出为人民币89.99亿元，净亏损人民币4.12亿元，截至年底的现金和现金等价物为人民币8.70亿元。

　　2011年，我们的净营收为人民币211.29亿元，运营支出为人民币225.33亿元，净亏损人民币12.84亿元，截至年底的现金和现金等价物为人民币62.89亿元。

　　2012年，我们的净营收为人民币413.81亿元，运营支出为人民币433.32亿元，净亏损人民币17.29亿元，截至年底的现金和现金等价物为人民币71.77亿元。

　　2012年前九个月，我们的净营收为人民币288.07亿元，运营支出为人民币303.80亿元，净亏损人民币14.24亿元。

　　2013年前九个月，我们的净营收为人民币492.16亿元，运营支出为人民币495.32亿元，净利润人民币6000万元，截至9月底的现金和现金等价物为人民币88.12亿元。

　　高管及持股情况

　　京东高管的年龄大部分在40岁以上，分别为：

　　刘强东（40岁）：京东创始人，董事会主席，首席执行官

　　Xufu Li（48岁）：董事，将在京东IPO完成前辞职，.京东计划任命新的独立董事

　　沈皓瑜（44岁）：首席运营官

　　蓝烨（44岁）：首席市场官

　　赵国庆（38岁）：首席战略官

　　隆雨（39岁）：首席人力官

　　黄宣德（48岁）：首席财务官

　　陈生强（38岁）：负责互联网金融业务的首席执行官

　　李大学（44岁）：负责技术的高级副总裁

　　在IPO之前，京东CEO刘强东通过位于英属维京群岛的公司Max Smart Limited持有京东369,564,379股普通股，持股比例为18.4%。在IPO之后，这部分股份将成为B级普通股。

　　京东还公布了内部股权结构。其中创始人刘强东代表高管团队持有公司18.4%股份，刘强东个人旗下的两家公司Max Smart Limited和Fortune Holdings Limited分别持有京东18.4%和5.3%的股份。

　　机构投资者方面，老虎基金持有最多的22.1%股份。高瓴资本持有15.8%的股份，DST持有11.2%的股份，今日资本持有9.5%的股份，沙特阿拉伯亿万富翁阿尔瓦利德王子控股的投资公司王国控股集团持有5.0%的股份，红杉资本持有2.0%的股份。

　　其他主要股东及持股情况：

　　老虎全球基金持有445,272,385股普通股，持股比例为22.1%；

　　HHGL 360Buy Holdings持有318,962,191股普通股，持股比例为15.8%；

　　DST Global持有225,744,465股普通股，持股比例为11.2%；

　　Best Alliance International Holdings Limited持有191,894,000股普通股，持股比例为9.5%；

　　Fortune Rising Holdings Limited持有106,850,910股普通股，持股比例为5.3%；

　　Kingdom 5-KR-233, Ltd所管理的基金持有100,988,642股普通股，持股比例为5.0%；

　　红杉资本持有39,821,655股普通股，持股比例为2.0%。

　　京东融资及发展史

　　京东的历史，开始于2004年1月，创始人刘强东建立了一个电子商务网站，并随后在北京、上海分别创建了他的两家在线零售行业公司。2006年 11月，刘强东等人在英属维尔京群岛(British Virgin Islands)组建了海外控股公司Star Wave Investments Holdings Limited，以促进国际融资。该公司随后在2014年1月改名为360buy京东公司。360buy京东公司迁至开曼群岛，依开曼群岛法律成为一家豁免公司，并更名为JD.com公司。

　　2007年4月，该公司在中国创建了全资子公司北京京东世纪贸易有限公司，简称京东世纪，并从刘强东最初创建的两家公司收购了特定知识产权，这两家公司随后停止运营并解散。京东世纪从此在中国建立了一系列从事批发零售、物流快递、产品研发和互联网金融的子公司。

　　自2011年起，该公司经历了多次融资。

　　2011年

　　京东通过普通股的发行融资62.37亿元。其中2011年4月，DST Global以约3.14亿美元购买了94,295,585股；2011年6月，DST Global以约2亿美元的价格购买了59,360,990股，同时以约2.32亿美元的协议价格购买了63,890,895股。

　　2012年

　　京东通过普通股的发行、短期银行贷款及行使认股权证融资28.54亿元。2012年11月，该公司以约2.5亿美元的总价向Classroom Investments出售了44,182,531股，向老虎全球基金出售了18,935,370股。

　　在截至2013年9月30日的2013年前三季度，京东通过发行普通股融资18.5500亿元(合3.03亿美元)，其中部分被偿还短期银行贷款的支出抵消。2013年2月，该公司以4亿美元的总协议价格向Kingdom 5-KR-232管理的基金， Kingdom 5-KR-225基金., Supreme Universal Holdings及Goldstone Capital出售了100,988,642股普通股；以约3200万美元的价格向DST Global出售了8,196,995万普通股。

　　其他要点

　　截至2013年12月31日，我们共有3.8325万名员工，而截至2012年12月31日和2011年12月31日，我们的员工数量分别为2.7952万和2.0153万名。

　　我们公司的全国性总部位于北京，另外在6座城市（北京、上海、武汉、广州、沈阳、成都）设有地区性的总部。截至2013年12月31日，我们在6座城市设有物流中心，7座城市设有前沿投送中心，21座城市设有独立的大宗商品仓库，另外还在460座城市拥有1453个投送点和209个取货点。

　　截至2013年12月31日，我们在中国持有106项计算机软件版权，国内有490个注册商标，国外还有168个注册商标。我们在中国和国外的商标申请数分别为1322个和306个。截至2013年12月31日，我们在中国获得了9项专利，187项专利申请待审批，国外还有10项专利申请待审批。截至2013年12月31日，我们一共注册了大约1611个域名，包括jd.com、m.jd.com、360buy.com、360buy.com.cn和360buy.cn等。

　　此次IPO的主要目标是发行股票，为所有股东创造利益，保留优秀人才，为他们提供股权激励等。我们计划把筹得的资金用于购买土地使用权，建设新的仓储中心，建立更多投送站点，以完善物流基础设施；另外还将用于企业目的，包括为潜在的投资和收购提供资金支持。

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